این درام تاریخی پیچیده داستان بازیگری به نام فردیناند ماریان را روایت می‌کند که توسط جوزف گوبلز، تبلیغات‌چی نازی‌ها، مأمور می‌شود تا در فیلم یهودستیزانه «یهود سوس» محصول ۱۹۴۰ بازی کند. با وجود همکاری او، اقدامات فردیناند هزینه‌های غیرمنتظره‌ای به همراه دارد. همسر یهودی فردیناند، آنا، به اردوگاه کار اجباری فرستاده می‌شود و با شدت گرفتن جنگ جهانی دوم، او علیه نازی‌ها شورش می‌کند که این امر منجر به نابودی حرفه‌اش می‌شود.

در شهر نیویورک، کارآگاه لوئیجی ماکرونی درباره یک سری قطع عضوهای مرموز آلت تناسلی در هتل کوئیکی تحقیق می‌کند. پس از اینکه ماکرونی تلاش می‌کند با یک ژیگولو که در لابی ملاقات کرده خلوت کند، یک کاندوم گوشت‌خوار بیضه راست او را گاز می‌گیرد و فرار می‌کند؛ موضوعی که کارآگاه را راهی سفری برای متوقف کردن این وسیله پیشگیری شکارچی برای همیشه می‌کند.